Ce que vous saurez faire
- Créer une fiche client complète
- Retrouver son activité commerciale et ses échanges
- Ajouter un produit ou un service avec son prix
- Réutiliser ces données dans les devis, factures et reçus
Avant de commencer
- Avoir sélectionné la bonne entreprise active
Créer un client
Une fiche client bien renseignée évite les ressaisies et améliore la qualité des documents envoyés.
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Ouvrez Clients
Dans Activité commerciale, choisissez Clients puis Nouveau client.
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Choisissez le type
Sélectionnez Particulier ou Professionnel. Les informations d'identité et les champs légaux s'adaptent à votre besoin.
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Renseignez le contact
Ajoutez au minimum le nom ou la raison sociale. Renseignez l'email ou le téléphone : au moins l'un des deux est obligatoire, et les deux facilitent l'envoi des documents.
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Complétez les informations métier
Pour une entreprise, indiquez la forme juridique, le numéro d'entreprise, le secteur d'activité et le numéro de compte contribuable si nécessaire.
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Ajoutez l'adresse
Précisez si l'adresse sert à la facturation, à la livraison ou aux deux. Enregistrez la fiche.
Conseil. Depuis la fiche d'un client, les actions Créer un devis et Créer une facture ouvrent directement le formulaire correspondant ; sélectionnez-y ce client.
Retrouver et maintenir vos clients
- Recherchez par nom, prénom, email ou téléphone (la recherche ne porte pas encore sur la raison sociale des clients professionnels).
- Filtrez les clients actifs et inactifs.
- Ouvrez la fiche pour consulter les coordonnées et dates de suivi.
- Utilisez les onglets Vue, Activité et Échanges pour passer des coordonnées aux factures et aux communications.
- Utilisez Modifier pour corriger une information sans recréer la fiche.
- Supprimez uniquement une fiche dont vous n'avez plus besoin et après vérification de ses documents liés : l'application ne bloque pas la suppression même si des devis ou factures y sont rattachés.
Lire la fiche et le suivi du client
- Vue rassemble le contact, l'entreprise, l'adresse, les notes et les dates de suivi.
- Activité présente le chiffre d'affaires, les encaissements, le reste à encaisser, les retards et l'historique des factures.
- Échanges regroupe les e-mails, appels, rendez-vous, messages et notes internes.
- Les actions Modifier, Créer un devis et Créer une facture restent disponibles selon vos permissions.
- Sur mobile, les actions secondaires sont regroupées dans le menu Plus d'actions.
Conseil. Pour enregistrer un échange, filtrer l'historique ou planifier une prochaine action, consultez le guide Suivre la relation client avec le CRM.
Créer un produit ou un service
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Ouvrez Catalogue
Dans Activité commerciale, ouvrez Catalogue puis Produits & Services.
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Choisissez Produit ou Service
Un produit peut porter une quantité en stock. Un service peut être utilisé sans suivi de quantité.
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Définissez le libellé et la référence
Saisissez un nom clair. Ajoutez votre référence ou code-barres, ou utilisez la génération aléatoire proposée.
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Renseignez les prix
Ajoutez le prix d'achat si vous souhaitez suivre la marge, puis le prix de vente HT et le taux de TVA. Le prix TTC est recalculé.
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Classez et illustrez l'offre
Ajoutez une catégorie, une description et, si utile, plusieurs images. Laissez l'option Publier activée puis validez avec Créer le produit/service.
À savoir. Vérifiez si le prix saisi est HT ou TTC. Les documents recalculent les totaux à partir du prix HT et de la TVA.
Choisir le comportement du stock
- Renseignez une quantité en stock pour les produits dont les entrées et sorties doivent être suivies.
- Utilisez Illimité pour un service ou un article qui ne doit jamais bloquer la vente.
- Le prix d'achat alimente les estimations de coût et de marge.
- Les livraisons validées peuvent générer des sorties de stock.
Conseil. Pour un suivi physique complet, poursuivez avec le guide Stocks & inventaires.
Questions fréquentes
Besoin d'une précision ?
Dois-je créer un client avant une facture ?
Oui. Les factures et devis sélectionnent un client existant. Créer la fiche d'abord rend aussi ses coordonnées réutilisables.
Puis-je vendre un article sans suivre son stock ?
Oui. Activez le mode Illimité ou utilisez une offre de type Service.
À quoi sert le prix d'achat ?
Il sert à estimer la marge et la valeur de coût dans le catalogue, les stocks et certaines statistiques.