Ce que vous saurez faire
- Choisir la bonne entreprise active
- Terminer l'onboarding sans bloquer votre travail
- Utiliser les priorités et actions rapides du dashboard
Avant de commencer
- Une adresse email accessible
- Les coordonnées principales de votre entreprise
Créer votre compte
L'inscription ouvre votre compte utilisateur. Votre espace entreprise est ensuite préparé pendant l'onboarding.
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Ouvrez Inscription
Depuis la page d'accueil, choisissez Inscription. Renseignez votre prénom, votre nom, votre genre, votre email et votre pays.
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Ajoutez les informations facultatives
Le téléphone, le nom d'entreprise et le code de parrainage peuvent être complétés si vous les connaissez. Vous pourrez corriger les informations d'entreprise plus tard.
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Définissez un mot de passe robuste
Respectez les critères affichés au-dessus du champ, confirmez le mot de passe puis validez l'inscription.
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Vérifiez votre adresse email
Utilisez le message reçu pour confirmer votre adresse. Si la fenêtre de vérification reste affichée, demandez un nouvel envoi depuis l'application.
Conseil. Vous rejoignez une entreprise existante ? Ouvrez plutôt le lien d'invitation reçu. Si votre compte existe déjà, connectez-vous avant d'accepter l'invitation.
Terminer la configuration initiale
Le parcours initial comporte trois étapes courtes. Il sert à personnaliser l'espace et à proposer une première action adaptée.
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Décrivez votre activité
Choisissez la situation qui vous ressemble, indiquez le nom de l'entreprise, son secteur et sa taille. Pour un indépendant, la taille est renseignée automatiquement.
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Renseignez les coordonnées des documents
Ajoutez l'email, le téléphone, le pays, l'adresse, le numéro d'identification et la devise. Le pays propose automatiquement une devise, que vous pouvez remplacer.
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Choisissez votre première action
MonBusiness vous recommande de créer un devis, une facture, de configurer l'entreprise ou d'explorer le dashboard selon votre profil. Vous pouvez aussi passer cette étape et la reprendre depuis la checklist.
À savoir. La devise choisie ici influence les montants et les documents. Vérifiez-la avant de créer vos premières factures.
Comprendre l'entreprise active
Toutes les listes et statistiques sont rattachées à l'entreprise sélectionnée dans l'en-tête.
- Utilisez le sélecteur d'entreprise dans la barre supérieure pour changer de contexte.
- Attendez le message de confirmation avant de saisir ou modifier des données.
- Les documents et paramètres se rechargent pour la nouvelle entreprise ; si une liste ne semble pas à jour, revenez au tableau de bord ou actualisez la page.
- Pour ajouter une entité, utilisez Ajouter une entreprise. Cette possibilité dépend de votre offre.
Conseil. Avant une création importante, vérifiez toujours le nom de l'entreprise affiché dans l'en-tête.
Décider depuis le tableau de bord
Le dashboard répond à la question « que dois-je faire maintenant ? ». Les analyses détaillées restent dans Statistiques.
- Vue rapide : CA facturé, balance, reste à encaisser et factures en retard.
- Priorités du jour : factures en retard, devis sans retour, devis expirés, brouillons et configuration incomplète.
- Actions rapides : créer une facture ou un devis, ajouter un client, saisir une dépense ou un paiement.
- Reprise d'activité : revenir sur les factures, devis et clients récemment consultés.
- Alertes de quotas : anticiper une limite avant qu'elle bloque une création.
Conseil. Utilisez Ouvrir Statistiques pour comparer une période, analyser les tendances ou exporter des données.
Si vous ne voyez pas une action
- Un élément absent peut dépendre de votre rôle et de vos permissions.
- Un cadenas ou une invitation à changer d'offre indique une fonctionnalité non incluse dans le plan.
- Un message de quota indique que la limite de création est atteinte pour la période ou le compte.
- Après un changement d'entreprise, patientez jusqu'au rechargement des données.
Questions fréquentes
Besoin d'une précision ?
Puis-je passer l'onboarding ?
Oui. Vous pouvez différer la première action et la reprendre depuis la checklist du tableau de bord. Il reste néanmoins préférable de renseigner les coordonnées et la devise avant de créer un document.
Pourquoi dois-je choisir une entreprise à la connexion ?
Votre compte donne accès à plusieurs entreprises. Le sélecteur évite d'ouvrir par erreur les données de la mauvaise entité.
Pourquoi une action rapide n'apparaît-elle pas ?
Les actions sont filtrées selon vos permissions. Certaines sont aussi bloquées lorsque le quota associé est atteint.