Créer un modèle de facture ou de devis

Ouvrez Modèles de documents. La page sépare vos modèles de facture, vos modèles de devis et la bibliothèque MonBusiness.

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   Explorez les catégories

   Utilisez Tous, Factures, Devis ou Bibliothèque. La recherche filtre les modèles par nom.

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   Prévisualisez

   Choisissez Aperçu pour contrôler le rendu sans ouvrir l'éditeur.

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   Créez ou réutilisez

   Nouveau modèle crée une base de facture ou de devis. Dans la bibliothèque, Utiliser ce modèle copie une version dans votre espace.

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   Définissez le modèle par défaut

   Activez l'interrupteur du modèle qui doit servir aux aperçus et PDF des factures ou des devis.

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   Ouvrez Mise en page

   Choisissez une section En-tête, Corps ou Pied de page, ou une disposition en deux ou trois colonnes.

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   Ajoutez la section

   Faites-la glisser vers le canvas ou cliquez sur l'élément pour l'ajouter.

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   Réglez la section

   Réglez sa visibilité, son verrouillage et, pour une disposition en colonnes, leur nombre et répartition. Utilisez Actions de section pour les paramètres avancés ou la suppression.

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   Ordonnez le document

   Placez l'identité de l'entreprise et le titre en en-tête, les lignes et totaux dans le corps, puis les mentions dans le pied de page.

• Texte : paragraphe enrichi pour les notes, conditions et mentions.
• Titre : niveau H1 à H5, couleur, gras, italique, souligné, alignement et police.
• Image : logo, cachet ou illustration.
• Tableau : lignes et colonnes, fusion, scission, en-têtes et ligne répétable.
• Séparateur : épaisseur, couleur et largeur.
• Espacement : hauteur et comportement fixe ou dynamique.

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   Ajoutez un Tableau

   Placez-le dans la section Corps.

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   Préparez les colonnes

   Un tableau courant contient Description, Quantité, Prix unitaire et Total.

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   Activez les en-têtes

   Modifiez chaque libellé selon votre vocabulaire commercial.

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   Activez Ligne répétable

   Choisissez la ligne modèle qui sera répétée pour chaque article du document.

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   Insérez les variables de ligne

   Utilisez item.description, item.quantity, item.unitPrice et une expression pour le total.

{{item.description}}

{{item.quantity}}

{{item.unitPrice~devise}}

{{(item.unitPrice * item.quantity)~devise}}

Une variable entre doubles accolades est remplacée par la valeur du document au moment de l'aperçu ou du PDF.

{{company.name}}

{{document.number}}

{{client.name}}

{{totals.total~devise}}

Les expressions permettent de calculer une valeur. L'opérateur ~ concatène une valeur et la devise.

• Opérateurs de calcul : +, -, *, / et %.
• Utilisez des parenthèses pour rendre l'ordre du calcul explicite.
• Utilisez ~devise sur chaque montant qui doit afficher le symbole ou code monétaire.
• Évitez de saisir manuellement FCFA, €, $ ou un autre symbole dans le modèle.

{{totals.subtotal~devise}}

{{totals.tax~devise}}

{{(totals.total - totals.paid)~devise}}

{{(item.unitPrice * item.quantity)~devise}}

• Couleurs principale et secondaire de l'identité visuelle.
• Police principale parmi les polices proposées.
• Format A4, Letter ou Legal.
• Orientation Portrait ou Paysage.
• Marges haute, basse, gauche et droite en millimètres.
• Styles propres aux titres et éléments sélectionnés.

• La sauvegarde automatique se déclenche après une courte pause lorsque le modèle existe en base.
• Une copie locale protège aussi les modifications récentes dans le navigateur.
• Sauvegarder force un enregistrement manuel.
• Aperçu affiche le document avec des données d'exemple.
• La génération PDF télécharge un fichier test du modèle sauvegardé.
• Dupliquer peut transformer un modèle de facture en modèle de devis, ou l'inverse.
• Annuler et Refaire sont aussi disponibles avec Ctrl/Cmd+Z et Ctrl/Cmd+Y hors des champs de saisie.