Ce que vous saurez faire
- Afficher les bonnes coordonnées sur les documents
- Configurer la TVA, l'échéance et les notes par défaut
- Sécuriser la numérotation et les moyens de paiement
Avant de commencer
- Être sur la bonne entreprise active
- Disposer des droits de configuration
Renseigner l'identité de l'entreprise
- 1
Ouvrez Entreprise
Dans Utilitaires, choisissez Entreprise.
- 2
Complétez les informations légales
Renseignez le nom, la forme juridique, le secteur, les identifiants, le capital et l'adresse du siège.
- 3
Ajoutez les données fiscales
Indiquez le régime et le centre fiscal lorsque ces informations doivent figurer sur vos documents.
- 4
Ajoutez les contacts
Complétez le site, l'email et le téléphone utilisés par vos clients.
- 5
Enregistrez
Attendez le message de confirmation avant de changer d'entreprise.
Ajouter le logo et le cachet
- Ajoutez une image nette et lisible pour le logo de l'entreprise.
- Utilisez le cachet pour les modèles qui doivent afficher un tampon ou une signature d'entreprise.
- Prévisualisez un document après chaque remplacement d'image.
- Supprimez une ancienne image uniquement lorsque le nouveau rendu est validé.
Conseil. Un fichier avec fond transparent s'intègre généralement mieux dans les modèles de documents.
Configurer les règles de facturation
- Devise active.
- Délai d'échéance par défaut.
- Taux de TVA par défaut ou TVA non applicable avec son texte légal.
- Rappels et relances automatiques à l'échéance ou après plusieurs jours.
- Texte des pénalités de retard.
- Notes par défaut distinctes pour les factures et les devis.
- Politique de notes de débit.
À savoir. Ces valeurs deviennent les défauts des nouveaux documents. Elles ne remplacent pas automatiquement les documents déjà créés.
Définir la numérotation
Le format peut combiner le type de document, l'année, le mois, le jour et un compteur.
- 1
Choisissez le format
Composez un format lisible et compatible avec vos habitudes comptables.
- 2
Réglez le compteur
Définissez sa taille minimale et la fréquence de réinitialisation.
- 3
Contrôlez l'aperçu
Vérifiez le numéro d'exemple avant l'enregistrement.
- 4
Enregistrez avant le premier document
Après la création du premier document concerné, la numérotation peut être verrouillée.
<Doc><aaaa><mm><jj><cpt>À savoir. Considérez la numérotation comme un réglage sensible. Faites-la valider avant de commencer la facturation réelle.
Configurer les moyens de paiement affichés
- Activez seulement les moyens réellement acceptés.
- Ajoutez les opérateurs et numéros Mobile Money.
- Renseignez le titulaire, le libellé, la banque, le BIC/SWIFT et l'IBAN pour un compte bancaire.
- Ajoutez l'adresse PayPal si ce moyen est utilisé.
- Vérifiez le rendu dans un modèle de facture avant diffusion.
À savoir. Les coordonnées de paiement sont sensibles et visibles par les destinataires des documents. Relisez-les avec attention.
Ajouter une autre entreprise
- 1
Choisissez Ajouter une entreprise
L'action est disponible dans l'en-tête et dans la page Entreprise.
- 2
Renseignez l'identité minimale
Ajoutez le nom et, si utile, le secteur.
- 3
Ajoutez les coordonnées
Complétez email, téléphone, pays, adresse et devise.
- 4
Choisissez le contexte
Après la création, basculez sur la nouvelle entreprise ou restez sur l'entreprise courante.
À savoir. Le nombre d'entreprises dépend de votre offre. Une entreprise additionnelle possède ses propres clients, documents, stocks et paramètres.
Questions fréquentes
Besoin d'une précision ?
Pourquoi la numérotation est-elle verrouillée ?
Le premier document a déjà été créé. Le verrouillage protège la continuité et évite les doublons.
Changer la devise modifie-t-il les anciens documents ?
Non modifiable en pratique : dès qu'une facture, un devis, un paiement ou une dépense existe, la devise de l'entreprise est verrouillée. Le changement n'est possible qu'avant toute activité comptable.
Pourquoi ne puis-je pas ajouter une entreprise ?
Votre offre a peut-être atteint son quota d'entreprises. Consultez Mon abonnement ou les plans disponibles.