Ce que vous saurez faire
- Choisir entre dashboard, statistiques et rapport
- Générer un export adapté
- Programmer un envoi récurrent
Avant de commencer
- Des données sur la période choisie
Choisir le bon niveau d'analyse
| Surface | Question traitée |
|---|---|
| Dashboard | Que dois-je faire maintenant ? |
| Statistiques | Comment mon activité évolue-t-elle ? |
| Rapports | Quel document détaillé dois-je partager ou archiver ? |
Explorer les statistiques
- Choisissez la période et, lorsqu'il est proposé, un mode de comparaison.
- Lisez les KPI financiers : chiffre d'affaires, reste à encaisser, retards et balance de trésorerie.
- Analysez la facturation et les statuts des factures.
- Suivez l'entonnoir des devis et le taux de conversion.
- Comparez encaissements et décaissements et observez les méthodes de paiement.
- Les remboursements confirmés sont comptabilisés dans les décaissements comme des dépenses de catégorie Remboursement client.
- Identifiez les meilleurs clients, produits et catégories.
- Consultez les tendances et recommandations prioritaires.
Conseil. Après la migration des remboursements historiques, les totaux de décaissement d'anciennes périodes peuvent évoluer. Les cartes et listes contiennent des liens vers les documents filtrés pour passer de l'analyse à l'action.
Exporter les statistiques
- 1
Fixez la période
Vérifiez la date de début, la date de fin et le mode de comparaison.
- 2
Ouvrez le menu d'export
Choisissez le format disponible qui convient à votre traitement.
- 3
Contrôlez le fichier
Vérifiez les montants, la devise et la période dans le document téléchargé.
Générer un rapport
- 1
Choisissez le type
Sélectionnez Ventes, Dépenses, Paiements, Clients, Stocks, Financier ou Performance.
- 2
Choisissez la période
Utilisez le mois en cours, le mois précédent, le trimestre, l'année ou une période personnalisée.
- 3
Choisissez le format
Sélectionnez PDF, CSV compatible Excel ou CSV.
- 4
Ajoutez les options
Incluez, selon le besoin, les détails, analyses, recommandations, tendances et comparaisons.
- 5
Générez l'aperçu
Relisez les indicateurs et détails avant de produire le fichier final.
Envoyer ou programmer
- Envoyer par email permet d'ajouter plusieurs destinataires, un sujet et un message.
- Programmer demande un nom, une description, une fréquence, un horaire et les destinataires.
- Les rapports programmés peuvent être activés ou désactivés.
- L'historique conserve les rapports générés pour les télécharger, les envoyer ou les supprimer.
- Vérifiez périodiquement que les destinataires sont toujours autorisés à recevoir les données.
À savoir. Un rapport peut contenir des données sensibles. Vérifiez les destinataires avant l'envoi ou la programmation.
Questions fréquentes
Besoin d'une précision ?
Pourquoi une section affiche-t-elle Aucune donnée ?
La période sélectionnée ne contient peut-être aucun document correspondant à cette section.
Quel format ouvrir dans Excel ?
Choisissez CSV compatible Excel pour un fichier tabulaire prêt à être ouvert dans Excel.
Puis-je désactiver un rapport programmé sans le supprimer ?
Oui. Utilisez son interrupteur dans l'onglet Rapports programmés.