Ce que vous saurez faire
- Inviter un collaborateur
- Modifier son rôle ou son statut
- Créer un rôle personnalisé avec les bonnes permissions
Avant de commencer
- Les droits de gestion des collaborateurs
- Une place disponible dans le quota du plan
Inviter un collaborateur
- 1
Ouvrez Collaborateurs
Dans Utilitaires, choisissez Collaborateurs puis Inviter un collaborateur.
- 2
Saisissez l'adresse email
Utilisez l'adresse professionnelle de la personne qui doit rejoindre l'entreprise active.
- 3
Choisissez un rôle
Sélectionnez le rôle correspondant à ses responsabilités réelles.
- 4
Ajoutez un message
Expliquez brièvement pourquoi la personne est invitée et ce qu'elle pourra faire.
- 5
Envoyez l'invitation
Le collaborateur apparaît En attente jusqu'à l'acceptation du lien.
À savoir. Une invitation concerne l'entreprise active. Vérifiez son nom dans l'en-tête avant l'envoi.
Suivre les invitations et accès
- Filtrez les collaborateurs actifs, en attente ou inactifs.
- Renvoyez une invitation si l'email n'a pas été reçu ou a expiré.
- Annulez une invitation qui ne doit plus être utilisée.
- Modifiez le rôle lorsque les responsabilités changent.
- Désactivez un accès sans supprimer l'historique lié à la personne.
Créer un rôle personnalisé
- 1
Ouvrez Paramètres → Gestion des rôles
Consultez les rôles existants avant d'en créer un nouveau.
- 2
Définissez l'identité
Ajoutez un code stable, un nom compréhensible, une description, un scope et un ordre d'affichage.
- 3
Sélectionnez les permissions
Activez uniquement les capacités nécessaires par domaine : lecture, création, modification, suppression ou action spécialisée.
- 4
Enregistrez et testez
Attribuez le rôle à un compte de test et vérifiez les menus, listes, détails et actions sensibles.
Appliquer le principe du moindre privilège
- Commencer par les droits de lecture strictement nécessaires.
- Ajouter la création ou modification selon la mission.
- Réserver suppression, compensation, clôture et administration aux rôles responsables.
- Tester le rôle sur plusieurs écrans, pas seulement dans la navigation.
- Réviser les rôles lors d'un changement de poste ou d'un départ.
Conseil. Un menu peut être masqué, tandis qu'une fonction incluse dans le plan peut apparaître verrouillée. Permissions et abonnement sont deux contrôles différents.
Questions fréquentes
Besoin d'une précision ?
Pourquoi l'invitation ne part-elle pas ?
Vérifiez l'adresse, vos droits et le quota de collaborateurs. Vous pouvez ensuite utiliser Renvoyer l'invitation.
Désactiver un collaborateur supprime-t-il ses actions passées ?
Non. La désactivation retire l'accès tout en préservant la traçabilité des opérations.
Pourquoi une personne ne voit-elle pas un menu ?
Son rôle ne possède probablement aucune permission de lecture pour ce domaine, ou la fonctionnalité n'est pas incluse dans l'offre.